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Vos Garanties

NOS INDEPENDANCE, C'EST LA GARANTIE DE SOLUTIONS ADAPTEES

 

Notre activité de courtage complète parfaitement notre métier de gestionnaire de patrimoine et lui donne tout son sens. C’est l’indépendance du courtier qui garantit la bonne adéquation entre la sélection des produits que nous proposons et les besoins exprimés de notre clientèle. Nous ne sommes pas tenus comme dans un établissement bancaire de proposer uniquement des solutions maison, mais nous pouvons sélectionner chez tous les leaders du secteur ce qu’ils font de mieux.

En résumé,

  • Indépendance totale dans la sélection des produits et des opérateurs.
  • Préconisations réellement adaptées à vos besoins, et non à ceux des conseillers.
  • Accompagnement sur la durée, gestion active et personnalisée.

 

Nous disposons de l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice de notre profession.
Ces qualifications garantissent notre professionnalisme et assurent votre sécurit2;

 

CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER

 

Le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) vise à renforcer la protection des investisseurs.

Depuis 2003, le rôle et les missions du conseiller en investissements financiers sont encadrés par le code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF, instaurant des exigences en matière de compétence professionnelle. La validation de ces exigences permet l’obtention d’un numéro d’agrément.

 

         

 

HARMONIE PATRIMOINE EST MEMBRE DE LA CNCGP DEPUIS 2010

 

La CNCGP contrôle la compétence et assure la formation de ses adhérents.

 

La CNCGP est la principale association de CGP ayant pour objet de garantir aux épargnants que leurs interlocuteurs disposent du meilleur niveau de formation, et se sont engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite disponible au siège de la société et auprès de l’association.

 

 

 

 

ASSURANCE PROFESIONNELLE

 

La garantie financière contre les risques liés à l’activé.

 

Conformément aux articles L530-1 et 2 du Code des Assurances, la société NP Gestion Privée bénéficie d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une garantie financière couvrant ces différentes activités souscrite auprès de Covéa Risk.