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Notre métier

DES  DOMAINES COMPLEMENTAIRES

 

Une offre globale et indépendante à partir d'une analyse de votre situation existante.
De vos objectifs et de votre sensibilité au risque, nous vous proposons différentes stratgies en combinant plusieurs enveloppes de detention :
Assurance-vie, contrat de caputalisation, PEA, gestion de portefeuille, immobilier direct ou en societé. 

 

PRIVE

 

Le coeur de métier du cabinet Harmonie Patrimoine est d'assurer l'optimisation fiscale et juridique de vos opérations de gestion patrimoniale, en adéquation avec vos différents objectifs, afin d'assurer la pérennité financière de votre famille (crédit, assurance, prévoyance).

 

Vous accompagner dans diffférents domaines d'activités : placement financier et boursier (Assurance vie, PEA, compte-titres, PERP, PEP, etc...), investissements immobiliers, préparation de revenues immédiats et / ou futurs, défiscalisation, transmission de patrimoine.

                 PROFESSIONNEL

 

Le cabinet Harmonie Patrimoine accompagne également les dirigeants d'entreprise et les libéraux dans la gestion de leurs avoirs.

 

 

Solutions collectives de prévoyance et de retraite, optimisation de rémunération, garantie croisée entre associés, protection de "l'homme clé", trésorerie d'entreprise, optimisation de la transmission d'entreprise, protection sociale du dirigeant d'entreprise.