DES DOMAINES COMPLÉMENTAIRES

UNE OFFRE GLOBALE ET INDÉPENDANTE. A PARTIR D'UNE ANALYSE DE VOTRE SITUATION EXISTANTE,
DE VOS OBJECTIFS ET DE VOTRE SENSIBILITÉ AU RISQUE, NOUS VOUS PROPOSONS DIFFÉRENTES STRATÉGIES EN COMBINANT PLUSIEURS ENVELOPPES DE DÉTENTION : ASSURANCE VIE, CONTRAT
DE CAPITALISATION, PEA, GESTION DE PORTEFEUILLE, IMMOBILIER EN DIRECT OU EN SOCIÉTÉ...

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Privé

Le cœur de métier du cabinet HARMONIE PATRIMOINE est d'assurer l'optimisation fiscale et juridique de vos opérations de gestion patrimoniale, en adéquation avec vos différents objectifs, afin d’assurer la pérennité financière de votre famille (crédit, assurance, prévoyance).

Vous accompagner dans différents domaines d’activité : placements financiers et boursiers (Assurance vie, PEA, compte-titres, PERP, PEP, etc...), investissements immobiliers, préparation de revenus immédiats et / ou futurs, défiscalisation, transmission de patrimoine.

Professionnel

Le cabinet HARMONIE PATRIMOINE accompagne également les dirigeants d’entreprise et les libéraux dans la gestion de leurs avoirs.

Solutions collectives de prévoyance et de retraite, optimisation de rémunération, garantie croisée entre associés, protection de « l’homme clé », trésorerie d’entreprise, optimisation de la transmission d’entreprise.