UNE EXPERTISE « SUR MESURE »

NOTRE CABINET DE CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE
A POUR OBJECTIF D'ÊTRE AU PLUS PROCHE DE VOUS AFIN
DE VOUS ACCOMPAGNER DANS LA RÉALISATION DE VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX.

L’indépendance de notre conseil au service de votre patrimoine est notre
« leitmotiv ».

Nos compétences en ingénierie fiscale et financière, notre savoir-faire juridique et économique nous permettent de vous apporter les conseils et les solutions les plus adaptées à votre situation, en Harmonie avec votre Patrimoine, formalisés par un bilan patrimonial.

Notre cabinet indépendant de conseil en gestion patrimoniale et financière, basée à Grenoble, propose des solutions dédiées de gestion pour les particuliers, les professionnels ainsi que les associations.

Nous vous apportons notre expertise
« sur mesure », en fonction de votre situation.

Un accompagnement à chaque étape de votre
vie familiale et professionnelle.

Constitution de patrimoine, optimisation
successorale, transmission de patrimoine,
le Cabinet Harmonie Patrimoine œuvre
dans votre intérêt afin de garantir
la conservation des intérêts patrimoniaux
de votre famille.

Notre expérience dans la gestion de capitaux et le conseil patrimonial, jumelée à notre solide connaissance juridique vous garantissent, ainsi qu’à votre famille, des techniques d’anticipation de transmission de patrimoine qui répondront à vos attentes de manière optimale.

Références

Notre statut étant réglementé, je vous prie de trouver
les principales références
du cabinet.

  • Conseiller en investissements financiers, référencé sous
    le n°A318500 par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée par l’Autorité
    des Marchés Financiers
  • Activité d'Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement
  • Démarchage bancaire
    et financier n° 1072405529MX
  • Courtier en assurance
    N° 10 055 934
  • Carte T de transaction immobilière N° 2226 délivrée par la préfecture de l'Isère.
  • Membre de la Chambre
    des indépendants
    du patrimoine.